Assistant
Posez votre question en français. L'assistant répond à partir de vos données, avec vos droits, et affiche les chiffres qui fondent sa réponse. S'il ne sait pas, il le dit — il n'invente jamais un montant.
Conversation
Rien de ce que vous demandez ici n'est enregistré comme une décision : l'assistant lit, il n'écrit pas. Pour agir, passez par l'écran concerné — il vous y emmène d'un clic.
Devoirs à faire
Ce qui manque, à qui, pour quel montant, et depuis combien de temps. Trié par enjeu : on ne corrige pas tout, on corrige ce qui compte.
Liste des devoirs
| Gravité | Cible | Ce qu'il manque et ce qu'il faut faire | Enjeu | Ouvert | Pour |
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Par responsable d'affaires — qui porte quoi
| Responsable | Affaires | CA brut | CA pondéré | Devoirs | Plus ancien |
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Ce tableau se construit à partir des données, pas d'une liste saisie : un code porté par des affaires mais jamais déclaré s'affiche quand même, signalé. C'est ainsi qu'on repère une faute de frappe du classeur au lieu de la subir.
Ce qui remonte — parce que ça dure, pas parce que c'est grave
| Niveau | Cible | Devoir | Enjeu | Ouvert |
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Prévisionnel
Le chiffre d'affaires pondéré par le taux de concrétisation, puis lissé par le taux de décalage. Les montants sont au centime : la somme des mois égale exactement le total.
Par trimestre
| Trimestre | CA pondéré | Répartition |
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Les 25 affaires les plus lourdes
| Référence | Affaire | Statut calculé | Issue | Concrét. | Décal. | CA brut | CA pondéré |
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Comptes
Qui a le droit d'entrer, et au nom de quelle organisation. Microsoft dit qui vous êtes ; SOLIS dit au nom de qui vous travaillez. Les deux sont distincts, et le second ne se déduit jamais du premier — ni du domaine de messagerie.
Autoriser une adresse
L'adresse suffit : nul besoin d'aller chercher un identifiant technique dans Entra. Le rattachement se fait tout seul à la première connexion, et c'est alors l'identifiant immuable qui prend la clé — une adresse peut changer, un rattachement ne doit pas s'en trouver rompu. Le code est le trigramme du classeur (RB, AV…) : rien ne relie une adresse à un trigramme, c'est vous qui le dites. Sans lui, les écrans de cette personne s'ouvrent sur tout le portefeuille au lieu du sien. Réautoriser la même adresse avec un code le complète sans rien casser.
Annoncer une mise à jour
Accès ouverts
| Adresse | État | Rôle | Code RA | Accès |
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Tableur du pipeline
Toutes les affaires, toutes les colonnes, un filtre par colonne. Les indicateurs du haut portent sur exactement ce qui reste à l'écran : c'est le geste du classeur, et c'est celui qui sert à vérifier. Aucun montant n'est recalculé ici — ce sont ceux du prévisionnel, lus au même endroit.
Hygiène du pipeline
Un pipeline qui contient ses propres pertes n'est plus un pipeline : c'est un historique. Ici, chaque marche entre le chiffre annoncé et le chiffre défendable est une soustraction argumentée. Rien n'est effacé — ce qui sort reste consultable, avec son motif.
Du chiffre annoncé au chiffre défendable
| Étape | Affaires | CA brut |
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Par responsable d'affaires
| Responsable | Actives | Stand by | Gagnées | Perdues | Sans suite | Part sortie | CA actif |
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Une part de sortie élevée ne condamne personne : elle peut dire qu'on chasse plus large, ou qu'on chasse mal ciblé. Ce sont les motifs qui trancheront — pas ce tableau.
Les sorties à régulariser
| Référence | Affaire | RA | Issue | CA brut | Motif | Régulariser |
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Le motif est exigé au passage en perdu ou sans suite. Ce n'est pas une contrainte administrative : c'est la seule façon de savoir, l'an prochain, sur quoi on perd. Si la décision n'est pas prise, l'affaire va en stand by, pas en sans suite.
Là où l'issue déclarée et les jalons se contredisent
| Référence | Affaire | Constat | Devoir |
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Le classeur n'avait qu'une colonne : il ne pouvait pas se contredire. SOLIS en a deux — la progression, calculée sur les jalons, et l'issue, décidée — et les confronte. Il ne tranche pas : il pose la question à celui qui sait.
Animation & relances
La règle dit quoi faire et quand ; le journal dit ce qui a été fait. SOLIS ne relance à la place de personne — il enlève l'excuse de ne pas savoir. Chaque ligne dit d'où vient son retard : un reproche calculé sur une date floue n'est pas un reproche, c'est une injustice.
Ce que la règle réclame aujourd'hui
| Référence | Affaire | Client | RA | Étape | Ancrage | Âge | Règle | CA | Quoi faire | Tracer |
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Les règles de relance, étape par étape
| Étape | Affaires | Ce qu'on va chercher | Canal | Délai | Escalade | Décision |
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Trois seuils, trois natures. Délai : le travail normal du responsable. Escalade : la direction commerciale est mise au courant. Décision : on tranche, l'affaire sort du pipeline avec son motif. Sans le troisième seuil, rien ne sort jamais — c'est exactement ce qui a produit les 101 affaires closes qui pesaient encore. Ces règles sont un référentiel publié : elles s'amendent en réunion, pas dans le code.
Ce que la règle réclame, responsable par responsable
| Responsable | Suivi | CA suivi | Dues | CA en retard | Escalades | Décisions | Âge médian | Couverture | Relances faites |
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Ces chiffres mesurent ce que la règle réclame, pas ce que les gens font. « Relances faites » reste vide tant que le journal l'est : écrire « 0 relance » accuserait les responsables d'une négligence qui est en réalité une absence d'outil. La colonne se remplit toute seule à mesure qu'on trace.
Tracer un contact —
Consultations
SOLIS reconnaît les consultations dans les courriels, en extrait un compte rendu et propose une suite. Il ne crée rien tout seul : chaque ligne attend un clic. Et chaque verdict affiche ses indices — on doit pouvoir dire « non, et voici la ligne qui t'a trompé ».
Balayer un dossier de courriels
Depuis Outlook : sélectionnez les messages, glissez-les dans un dossier. Les deux dates permettent de remonter sur des courriels passés — on éprouve la reconnaissance sur l'an dernier, on ajuste les poids, on recommence. La répétition ne touche à rien.
Reconnues
Passation — Fiche GO Chantier
La signature fait du projet une affaire : elle date le
jalon, tranche l'issue, attribue la référence A…, ouvre la
fiche et prépare le dossier comptable. Ensuite, rien ne part au chantier
tant que la fiche est trouée ou qu'un visa manque.
Affaires signées
Tiers & contacts
Le carnet d'adresses. Un tiers non attribué est au pot commun : ce n'est pas une donnée manquante, c'est un état.
Nouveau tiers
Le code est déduit du nom : réenregistrer le même nom ne crée pas de doublon, il complète la fiche existante.
Tiers
| Nom | Nature | Catégorie | Attribution |
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Ma fiche projet
L'écran de travail : c'est ici que vous renseignez vos jalons, vos taux et votre prévisionnel. Tout ce que vous saisissez ici alimente le pipeline et fait disparaître vos devoirs.
Identité du projet
Jalons — le statut se calcule, il ne se saisit pas
| Jalon | Prévu | Réel | Dérive |
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Posez la date réelle quand l'événement arrive : c'est ce geste qui rend le taux de décalage vrai. Ne recopiez jamais la date prévue sur la réelle.
Taux — toute modification exige un motif et une action
Prévisionnel
Issue commerciale — décider n'est pas calculer
Le statut ci-dessus se calcule sur vos jalons datés. L'issue, elle, se décide : c'est vous qui savez que le client a suspendu, ou que l'affaire est perdue. Les deux cohabitent, et se confrontent dans « Hygiène du pipeline ».
Le motif n'est exigé que pour Perdu et Sans suite — et il l'est vraiment : sans lui, la décision est refusée. Rien n'est effacé : chaque décision s'ajoute à l'historique ci-dessous.
| Quand | De | Vers | Motif et commentaire | Par |
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Demande d'étude — ce que le bureau d'études attend de vous
C'est ici que naît la file de planification. Le commerce ne peut programmer que ce qui est qualifié : un niveau de restitution et une date de rendu. Une demande sans date de rendu n'a pas d'urgence, donc pas de rang.
Offres — une offre remise ne se réécrit pas
| Version | État | Montant | Marge | Remise | Suite |
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Engagements sous conditions
| Clause | Source | Échéance | État | Suite |
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Client et contacts
Ce qui s'est dit
Une relance non tracée n'existe pas : ni pour la file du jour, ni pour le collègue qui reprendra l'affaire, ni pour le client qui, lui, s'en souvient très bien.
Devoirs sur ce projet
Bureau d'études
Le commerce priorise, le bureau d'études planifie, l'outil rend le coût visible — il n'arbitre pas à votre place. La capacité affichée est nette : jours fériés et absences validées déjà déduits.
Demandes d'étude — la matière de la réunion
| Référence | Affaire | Lettre | Rendu attendu | Estimé | Planifié | Dernière sem. | Marge | État | Décision |
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La marge compare la date de rendu au vendredi de la dernière semaine planifiée : des heures posées en semaine 40 ne sont pas rendues le lundi. Une marge négative est un retard annoncé — il se traite avant la réunion, pas pendant.
Plan de charge — cliquez une case pour arbitrer la semaine
Une case au-delà de 100 % n'est pas une faute : c'est une décision qui n'a pas encore été prise. Une case absent signale une semaine sans capacité — férié ou congé validé ; si des heures y figurent, elles ne tiendront pas.
Arbitrage
Planifier une étude
Pointer du temps
| Jour | Semaine | Qui | Heures | Tâche | Projet |
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Ressources — capacité, absences, jours fériés
| Trigramme | Nom | Capacité hebdo | État |
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Une absence validée retire des heures ; une absence seulement demandée n'en retire aucune. On ne planifie pas sur un souhait.
Recette
Décrivez un constat, pas une solution. « Le compteur affiche 45 au lieu de 47 » vaut mieux que « il faut changer le compteur » : la solution se décide après, une fois le constat qualifié.
Poste d'essai — où vivent vos données
Une sauvegarde est prise à chaque démarrage, serveur
allumé, et relue juste après : une sauvegarde qu'on ne
vérifie pas n'en est pas une. Restauration :
scripts\sauvegarder.py --restaurer NOM — elle n'écrase
jamais la base en place, elle la met de côté.
Import du classeur CRM
L'import se déclenche tout seul au démarrage, s'il y a lieu : jamais importé, classeur modifié, ou dernier import de plus de sept jours. Le classeur est comparé par empreinte, pas par date — kDrive réécrit des dates en resynchronisant. Une sauvegarde vérifiée est prise avant toute écriture.
Passer au traitement
Les observations vivent dans une base locale : tant
qu'elles y restent, elles ne sont pas signalées, elles sont notées.
Le dépôt écrit un fichier dans le dossier partagé kDrive
SOLIS commerce\RECETTE, repris sans ressaisie — la seule
façon de ne rien perdre entre deux personnes.
Signaler une observation
Observations
| Référence | État | Constat | Suite |
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